In Harlem ist die Hölle los: Allabendlich trifft sich mitten im berüchtigten schwarzen Stadtteil die New Yorker Schickeria. Wer in High Society, Politik und vor allem Unterwelt Rang und Namen hat, gibt sich im verrucht-mondänen Milieu ein Stelldichein. Für Schwarze ist der Zugang verboten. Andererseits haben weiße Musiker keine Chance, im Cotton Club aufzutreten: Denn hier wird nicht nur (schwarzer) Jazz gespielt, hier wird vor allem ein exotischer Lebensstil zelebriert.
